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住友重機5年債:格上げ後一発目で0.13%

相鉄・東急直通線工事現場で稼働する日立住友重機械建機クレーンKH125(2017年6月17日)

相鉄・東急直通線工事現場で稼働する日立住友重機械建機クレーンKH125(2017年6月17日)

17日、住友重機械工業の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.130%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+34.3bp
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年7月24日
格付け A(R&I)/A+(JCR)
ブックランナー SMBC日興
主幹事 大和

昨年3月の5年債(当時A:JCR、0.170%、国債+25.9bp<CEYE算出>、主幹事:SMBC日興/大和/野村)以来1年4ヵ月ぶりの登場。今年4月には、JCRが「良好な事業環境を背景に建設機械部門や精密機械部門の業績が大きく伸長し、各部門の売上・利益のバランスも改善している」などとしてシングルAフラットから同プラスに1ノッチ格上げしている。5年ゾーンの堅調な需要が続くなかで、先行銘柄とのバランスから0.13%を適正水準として見いだした。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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