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アドバンス・レジ5年:初のGBで0.22%

17日、アドバンス・レジデンス投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

レジディア三軒茶屋(2018年4月29日)

レジディア三軒茶屋(2018年4月29日)

回号 31
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.220%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+43.3bp<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年7月24日
格付け AA(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/大和

前回は昨年10月の10年債(20億円、0.704%、国債+55bp、主幹事:みずほ/SMBC日興)。今回は「発行体として初のGB」(みずほ)として登場し、先行銘柄並みの0.22%で条件決定した。調達資金はグリーン適格資産であるレジディアタワー目黒不動前の購入資金のリファイナンスに充当する。

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