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日本電産5年債:両足AA初回で1000億円

日本電産東京オフィス(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

日本電産東京オフィス(東京・大崎、2016/11/17 撮影 kikuchi)

12日、日本電産の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 5年
発行額 1000億円
表面利率 0.100%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+30.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年7月19日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 大和/みずほ/SMBC日興/ゴールドマン・サックス

2017年8月の5年債(当時A+:R&I/AA-:JCR、650億円、0.114%、国債+20bp、主幹事:三菱UFJMS/大和/SMBC日興/みずほ/GS)以来およそ1年11ヵ月ぶりの登場。両足ダブルA格になってからは初の起債だった。R&Iが「車載用モーターや家電・商業・産業用モーター(ACIM)の分野でM&A(合併・買収)や設備投資を積極化しており、収益基盤を強化している。多様な収益源を持つ事業ポートフォリオへの転換が進み、収益の安定性が増している」として、昨年10月に発行体格付けをシングルAプラスからダブルAマイナスに引き上げ、JCRは同じ月に格付け(AA-)見通しを安定的からポジティブに引き上げた。キャピタル・アイニュースで続きを読14


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