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MUFG債:戦略的設定で記録更新の65億ドル

11日、三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の4本立てグローバルTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P/A:フィッチ、総額65億ドル、アクティブブックランナー:MS/MUFG)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 22.5億ドル 22/7/18 2.623% +78bp
5 10億ドル 24/7/18 2.801% +90bp
10 17.5億ドル 29/7/18 3.195% +105bp
20 15億ドル 39/7/18 3.751% +108bp

三菱UFJフィナンシャル・グループ本社(2018年6月14日)

三菱UFJフィナンシャル・グループ本社(2018年6月14日)

2月の5本立て債(総額55億ドル、アクティブブックランナー:MS/MUFG)以来で、ベンチマーク外債は今年度初めて。総額65億ドルは前回債を10億ドル上回り、本邦ネームの1回の起債で過去最大となった。金利に先高感がないなかで、戦略的に3年・20年債を、基軸の5年・10年債に加えたことが効果を発揮し、超大型発行にも関わらず先行銘柄に近い水準を実現した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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