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オリコ債:10年物シニアの0.8%近辺に見直し買い

オリエントコーポレーション本社(2017年10月14日)

オリエントコーポレーション本社(2017年10月14日)

12日、オリエントコーポレーションの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 23
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.78%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+90.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年7月20日
格付け BBB+(R&I)/A-(JCR)
ブックランナー みずほ
主幹事 野村/大和/SMBC日興

4月の2本立て債(総額200億円、5年GB:0.500%・国債+66.2bp<CEYE算出>/7年:0.690%・+85.3bp)に続く今年度2回目の登場。10年ゾーンでの起債は昨年7月の2本立て債(同200億円、7/10年)での第20回債(100億円、0.74%、+70.0bp<同>、主幹事:みずほ/大和/野村)以来1年ぶりだった。直接の参考になる銘柄がないなかで、0.8%を挟んだレンジで居所を探り、0.78%で160億円ほどのオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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