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大日本印刷10年債:業界トップ級の8年ぶりのSB

大日本印刷本社(東京・市ヶ谷、2017年8月17日)

大日本印刷本社(東京・市ヶ谷、2017年8月17日)

12日、大日本印刷の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 10年
発行額 500億円
表面利率 0.280%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年7月19日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/大和/野村/SMBC日興

2011年2月の10年債(当時AA:R&I、500億円、1.358%、国債+13bp、ブックランナー:野村)以来およそ8年5ヵ月ぶりの登場。印刷業界トップクラスであるのはもちろんのこと、「実質無借金で自己資本は厚く、資本負債構成は良好。財務基盤は強固」(R&I)という強みを持ち、久々の社債発行であることが注目された。0.28%というプライスを見いだし、500億円に対して1.5倍ほどのオーダーを取り込んだ。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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