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芙蓉リース債:5年GBは先行並みの0.15%、10年は0.33%

12日、芙蓉総合リースの2本立て債(A-:R&I/ A:JCR、総額150億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
20 5 50 24/07/22 0.150 35.9# みずほ
21 10 100 29/07/20 0.330 45.4# みずほ/SMBC日興/しんきん

*発行額:億円/表面利率:%/国債対比:+bp(#付きはC-EYE算出)

芙蓉総合リース本社(2017年6月20日)

芙蓉総合リース本社(2017年6月20日)

4月10日の5年債(200億円、0.230%、国債+40.7bp<C-EYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興/しんきん)に続く登場で、5年物グリーンボンド(GB)と10年債の組み合わせは昨年10月と同じ。調達資金は、GBで100%再生可能エネルギーの利用を目指す企業や団体を支援するためのファイナンスプログラム「芙蓉REアクション・サポートプログラム」に、10年債では設備投資に充当する。

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