CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

ニチアス5年債:0.14%で3倍超の需要、格上げ好感

11日、ニチアスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

ニチアス本社のビル(東京・八丁堀 2016/12/29 撮影 kikuchi)

ニチアス本社のビル(東京・八丁堀 2016/12/29 撮影 kikuchi)

回号 5
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.140%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年7月18日
格付け A(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興

昨年7月の5年債(当時:A-:JCR、50億円、0.180%、国債+27.6bp<CEYE算出>、主幹事:大和/SMBC日興)から1年を経て再登場。4月にはJCRが「全体の収益力が拡大していることに加え、主力以外の事業分野の業績貢献度が増すことにより、事業環境変化への対応力が強化されている」などとして、発行体格付けをシングルAマイナスから同フラットに1ノッチ引き上げている。この格上げが好感されて旺盛な需要となり、「中央投資家もしっかり参加して、先行の一歩内側が許容された」(大和)。

キャピタル・アイニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。