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りそなHD5年債:先行マイナス1bpに540億円の需要

11日、りそなホールディングスの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 22
年限 5年
発行額 300億円
表面利率 0.140%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+36.4bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年7月19日
格付け A(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 大和

りそな銀行新百合ヶ丘支店(川崎市麻生区、2019年4月20日)

りそな銀行新百合ヶ丘支店(川崎市麻生区、2019年4月20日)

昨年12月の第21回債(250億円、0.180%、国債+29.8bp<CEYE算出>、主幹事:野村/大和/シティ)に続く5年ゾーンでの起債。投資家の目線となった0.15%を挟んだレンジで需要を盛り上げ、0.14%に着地した。当初予定の100億円程度から300億円に増額したうえで、約540億円の札を積み上げている。

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