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パナソニック3本立て債:実質初回で25億ドル

10日、パナソニックの3本立てグローバルドル債(A3:ムーディーズ/A-:S&P、総額25億ドル、ブックランナー:GS/MS/メリル)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
3 10億ドル 22/7/19 2.536% +75bp
5 10億ドル 24/7/19 2.679% +85bp
10 5億ドル 29/7/19 3.113% +105bp

パナソニック東京汐留ビル(2017年9月2日)

パナソニック東京汐留ビル(2017年9月2日)

松下電器産業だった1992年以来のドル債で、パナソニックになってからはもちろん初めて。3年・5年・10年債の3本で幅広い投資家の買いを取り込み、総額25億ドルのディールとなった。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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