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みずほFG債:2回目のドル建てコーラブル、4NC3効果も

9日、みずほフィナンシャルグループの4本立てコーラブルTLACドル債(SEC登録、A1:ムーディーズ/A-:S&P、総額27.5億ドル、アクティブブックランナー:みずほ/JPM)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 対米国債
4NC3 10億ドル 23/7/16 2.721% +85bp
4NC3変動 5億ドル 23/7/16 3mL+84bp
6NC5 5億ドル 25/7/16 2.839% +95bp
11NC10 7.5億ドル 30/7/16 3.153% +108bp

みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券(2017年9月18日)

みずほ銀行・みずほ信託銀行・みずほ証券(2017年9月18日)

昨年9月の3本立て債(アクティブブックランナー:みずほ/JPM)に続く2回目のドル建てコーラブル債。前回にはなかった4NC3債を加えた4本立てとなり、10ヵ月前と同じ総額27億5000万ドルで起債した。キャピタル・アイニュースで続きを読む


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