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帝人10年債:希少性とスプレッドが魅力

5日、帝人の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 10
年限 10年
発行額 150億円
表面利率 0.320%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+48.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 355
参照国債償還日 2029年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年7月11日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ/大和

帝人ファーマ・帝人在宅医療(横浜市港北区、2018年5月27日)

帝人ファーマ・帝人在宅医療(横浜市港北区、2018年5月27日)

2012年以来の登場で、10年債は1999年以来というレアネーム。起債の目的が既発債のリファイナンスのため、エクスポージャーの面でも投資家の興味を引いた。6月25日にアナウンスし、28日に100億円程度という打ち出しでヒアリングを実施した。

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