CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

建設銀3年ユーロ円債:中国銀マイナス3bp、クーポンは半分

20日、中国建設銀行(東京支店)の3年ユーロ円債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 3年
発行額 200億円
表面利率 0.21%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+44.8bp程度<CEYE算出>/L+29bp
参照国債回号 324
参照国債償還日 2022年6月20日
償還日 2022年6月24日
格付け A1(ムーディーズ)
ブックランナー 英国SMBC日興キャピタル・マーケット/みずほアジア/香港上海銀行/CCB(アジア)

中国建設銀行東京支店(東京・大手町、2019年6月18日)

中国建設銀行東京支店(東京・大手町、2019年6月18日)

中国4大銀行で2番目の資産規模を誇り、世界でもトップクラスの銀行による円債市場での初めての起債。同じ4大銀銘柄の実績などから居所を探り、L+29bpで200億円のディールとなった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。