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楽天5本立て債:利回りと知名度で2800億円超の買い

19日、楽天の5本立て債(A:JCR、総額800億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
10 3 100 22/6/24 0.080% +30.1bp 大和/三菱/日興/みずほ/GS/メリル
11 5 100 24/6/25 0.250% +48.8bp GS/三菱/大和/日興/みずほ
12 7 200 26/6/25 0.350% +59.0bp 日興/三菱/大和/みずほ/GS
13 10 200 29/6/25 0.450% +59.0bp みずほ/三菱/大和/日興/GS
14 15 200 34/6/23 0.900% +83.1bp 三菱/大和/日興/みずほ/GS

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

楽天カフェ(東京・神南、2017年9月18日)

楽天カフェ(東京・神南、2017年9月18日)

昨年12月の3本立てハイブリッド債(BBB:R&I/BBB+:JCR、総額1820億円、35NC5:2.35%・MS+230bp/37NC7:2.61%・+250bp/40NC10:3.00%・+278bp)以来の登場で、プレーン債は2017年5月の4本立て債(総額1000億円)以来2年ぶり。超低金利下での利回り妙味が投資家に訴え、いずれも下限でのプライシングとなった。初の15年債を含む5本で総額800億円に対して2800億円を上回るオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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