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北陸電17年債:線形補間を絶対値に反映

北陸電力送電鉄塔

北陸電力送電鉄塔

14日、北陸電力の17年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 332
年限 17年
発行額 100億円
表面利率 0.520%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+34.2bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 157
参照国債償還日 2036年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2036年6月25日
格付け A+(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ

電力の17年物は昨年11月に起債した自身の案件以来。「20年より短い年限を求める投資家と、超長期ゾーンでの償還分散を要した発行体のニーズが合致」(大和/みずほ)して実現した。12日のサウンディングで国債+30bp台半ばのガイダンスを示し、13日に起債をアナウンスするとともに0.52%でマーケティングしたうえ、今日のローンチに至っている。

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