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オカムラ5年債:新社名で初のSB、希少性強みに0.18%

オカムラ(東京・赤坂 2017/03/17 撮影 kikuchi)

オカムラ(東京・赤坂 2017/03/17 撮影 kikuchi)

14日、オカムラの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 15
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.180%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40.8bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年6月20日
格付け A(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー

岡村製作所だった2017年4月の5年債(当時A-:JCR、50億円、国債+34.2bp<CEYE算出>、ブックランナー:野村)以来およそ2年2ヵ月ぶりの登場。昨年4月にオカムラとなってからは初の起債だった。ネームの希少性と50億円という限定された発行額が0.2%目線を引き下げ、最終需要は3倍超となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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