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JRF5年債:2回目のGB、過去最低の0.20%

12日、日本リテールファンド投資法人(JRF)の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

Gビル神宮前06(2017年12月14日)

JRFが所有するGビル神宮前06(2017年12月14日)

回号 13
年限 5年
発行額 70億円
表面利率 0.200%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+42.0bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年6月25日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

Jリートで初のGBだった昨年5月11日の5年債(80億円、0.21%、国債+30.3bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー)に続き、2回目のGB。「サステナビリティ活動の強化や投資法人債に対する投資家層の拡大が目標」(みずほ)だった。「前回債と同時期の起債により予見性があり、ESG投資に関心の高い投資家が参加した」(三菱UFJMS)ことで、5年物投資法人債で過去最低に並ぶ0.20%で3倍以上の需要を得た。

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