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九州電力債:初の18年、国債+40bpで増額

7日、九州電力の18年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 478
年限 18年
発行額 150億円
表面利率 0.606%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+40bp
参照国債回号 161
参照国債償還日 2037年6月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2037年6月25日
格付け A(R&I)/AA-(JCR)/A3(ムーディーズ)
ブックランナー みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

九州電力長崎営業所(長崎市、2018/11/13 撮影 kikuchi)

九州電力長崎営業所(長崎市、2018/11/13 撮影 kikuchi)

5月17日の2本立て債(総額500億円)に続く登場で、18年債は九電にとって初の年限。投資家のニーズに応えて起債した。国債+40bpで中央勢を捕捉したほか、「年限を伸ばして利回りを確保したい絶対値目線の投資家も参加し、増額に至った」(みずほ)。

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