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不二製油G本社30NC5劣後債:チョコ好き殺到、3100億円超の需要

7日、不二製油グループ本社の30NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 35NC5
発行額 350億円
表面利率 2024年6月13日まで0.78%、翌日以降6ヵ月Libor+185bp
発行価格 100
ローンチ・スプレッド MS+85bp
償還日 2049年6月11日
格付け BBB+(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/みずほ

住友不動産三田ツインビル(東京・三田 2017/12/05 撮影 kikuchi)

不二製油東京支社が入居する住友不動産三田ツインビル(東京・三田 2017/12/05 撮影 kikuchi)

社債市場への登場は2015年12月の7年債(当時A:R&I、100億円、0.456%、国債+36bp、ブックランナー:野村)以来。米国の業務用チョコレートメーカーであるブルーマー・チョコレートの取得資金に充当するため、初めて劣後債での資金調達に踏み切った。「食料品セクターであることや、希少性、350億円という限られた発行額が好感された」(大和)。

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