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ホンダF3本立て債:7年・100億円は2014年9月以来

6日、ホンダファイナンスの3本立て債(AA:R&I/A2:ムーディーズ、総額600億円、ブックランナー:SMBC日興/大和/みずほ)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債
55 3 200 22/6/17 0.040% +27.3bp
56 5 300 24/6/19 0.090% +33.3bp
57 7 100 26/6/19 0.190% +41.8bp

※発行額:億円、対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

ホンダ(東京・渋谷区、2018年9月8日)

ホンダ(東京・渋谷区、2018年9月8日)

昨年12月の2本立て債(総額300億円、ブックランナー:三菱UFJMS/みずほ)以来およそ6ヵ月ぶり。7年債は同6月と9月に各50億円を発行しており、100億円となると2014年9月の第33回債(当時AA:R&I/A1:ムーディーズ、100億円、0.376%、国債+7bp、主幹事:野村/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来4年8ヵ月ぶりだった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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