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武田薬品60NC5債:買収リファイナンス終了、1本5000億円は過去最大

31日、武田薬品工業の60NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

タケダ看板(東京・日本橋  2017/06/20 撮影 kikuchi)

タケダ看板(東京・日本橋
2017/06/20 撮影 kikuchi)

回号 1
年限 60年
発行額 5000億円
表面利率 1.72%(当初5年)
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+191.0bp程度<CEYE算出>/ミッドスワップ・レート(MS)+175bp
(ノンコール期間のみ)
参照国債回号 335
参照国債償還日 2024年9月20日
プライシング基準 スワップレート
償還日 2079年6月6日
格付け A-(JCR)
コール条項 2024年10月6日以降の各利払日に100で可能。税制事由または資本制変更事由が生じた場合、2024年10月6日以前は101で、以降は100で全部を随時償還することができる。
その他特約 利払停止特約付き
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興
主幹事 みずほ

1トランシェで5000億円という発行額は日本のホールセール債で過去最大。これに対して約5200億円の需要を集めた。シャイアー買収のため1月に借り入れた短期借入金の返済が目的の起債で、今回のリファイナンスによって買収資金の「パーマネント化」(発行体)が完了した。

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