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コマツ5年債:中国関連でも好調、0.11%でジャストミート

31日、コマツの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 12
年限 5年
発行額 200億円
表面利率 0.110%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 334
参照国債償還日 2024年6月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年6月6日
格付け AA-(R&I)
ブックランナー 大和

コマツのショベルカー(2016/12/31 撮影 kikuchi)

コマツのショベルカー(2016/12/31 撮影 kikuchi)

2017年7月の3年債(500億円、0.05%、国債+12.3bp<CEYE算出>、主幹事:野村/大和)以来1年10ヵ月ぶりの社債。今回は2014年5月に発行した第10回債(200億円、0.275%、+8bp、ブックランナー:野村)の償還資金の一部を手当てするための起債だった。米中貿易摩擦が激化するなか、中国関連銘柄とはいえ、「ネームの良さや希少性を好感した買い」(大和)によって、同格の先行銘柄を下回る水準に落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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