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西鉄20年債:利回り重視強まり、「旅人」集まる

24日、西日本鉄道の20年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

西鉄バス(読者提供:博多駅前、2018年7月3日)

西鉄バス(読者提供:博多駅前、2018年7月3日)

回号 51
年限 20年
発行額 150億円
表面利率 0.672%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+34bp
参照国債回号 168
参照国債償還日 2039年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2039年5月30日
格付け A+(JCR)
ブックランナー 野村/みずほ
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー

前回債は昨年8月の10年債で、20年ゾーンへの登場は同年4月以来。16日に起債をアナウンスし、17日のヒアリングで運営に入った。

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