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中日本高速5年債:先行並みで渋滞

新名神高速新四日市JCT~亀山西JCT開通のポスター(読者提供:新名神高速土山SA、2019年5月2日)

新名神高速新四日市JCT~亀山西JCT間開通のポスター(読者提供:新名神高速土山SA、2019年5月2日)

22日、中日本高速道路の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 78
年限 5年
発行額 800億円
表面利率 0.060%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21.7bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 333
参照国債償還日 2024年3月20日
プライシング基準 絶対値
格付け AA+(R&I)/AAA(JCR)/A1(ムーディーズ)
ブックランナー みずほ/大和
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

3月に続く5年債で、令和となってからはもちろん初めて。先行銘柄の状況を踏まえたマーケティングとなり、0.06%で800億円のおよそ2倍となる「旺盛な需要をしっかり獲得した」(大和)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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