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東京都5年債:3年ぶりの10億ドル、流動性好感で新規複数

21日、東京都の5年グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 10億ドル
表面利率 2.625%
発行価格 99.837
応募者利回り 2.661%(単利)/2.660%(複利)
ローンチ・スプレッド 米国債+43.55bp/MS+43bp
償還日 2024年5月29日
格付け A+(S&P)
ブックランナー バークレイズ・キャピタル/BOAメリルリンチ/シティグループ・グローバル・マーケッツ

京急線内を走る都営浅草線5300形(横浜駅付近、2019年5月19日)

京急線内を走る都営浅草線5300形(横浜駅付近、2019年5月19日)

恒例の5月発行で、144Aフォーマットとなってからは4回目。2016年5月以来の10億ドルでの起債が好感され、実勢並みのプライスで3倍超の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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