CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

JBIC5年政保債:令和一発目で実勢並み、しかも25億ドル

16日、国際協力銀行の5年政府保証グローバルドル債が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 5年
発行額 25億ドル
表面利率 2.500%
発行価格 99.706
ローンチ・スプレッド MS+36bp
償還日 2024年5月23日
格付け A1(ムーディーズ)/A+(S&P)
保証 日本国
ブックランナー バークレイズ・バンク/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/ゴールドマン・サックス・インターナショナル/JPモルガン・セキュリティーズ

国際協力銀行広告(東京・大手町駅、2019年4月2日)

国際協力銀行広告(東京・大手町駅、2019年4月2日)

昨年10月の2本立て債(総額30億ドル、5年:3.375%・MS+29bp/10年:3.500%・+43bp、ブックランナー:GS/メリル/大和/野村)以来の登場で、当然ながら令和になって初の起債。本邦ネームの外債という観点でも新元号で初めてだった。堅調な5年ゾーンの選択などが奏功し、実勢並みのスプレッドで2倍を優に超えるオーダーを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。