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ANAHD2本立て債:7年は事業債初のソーシャル、0.27%で

16日、ANAホールディングスの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
37 7(ソーシャル) 50 26/05/22 0.270 43.5# SMBC日興/野村
38 20 150 39/05/20 0.840 48.1# みずほ/野村/SMBC日興

※発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

全日空機(羽田空港 2017/06/17 撮影 kikuchi)

全日空機(羽田空港 2017/06/17 撮影 kikuchi)

昨年10月18日の10年物グリーンボンド(100億円、0.474%、国債+33bp、主幹事:野村/SMBC日興/みずほ)以来の登場。7年物ソーシャルボンドと20年債の組み合わせで、地方投資家を中心に人気化した7年債が0.27%となり、20年債は0.84%で条件決定した。

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