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オーエスジー10年債:四半世紀ぶり、0.37%で投資家のハート貫く

15日、オーエスジーの10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 2
年限 10年
発行額 50億円
表面利率 0.370%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+42.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年5月21日
格付け A(R&I)
ブックランナー
主幹事 野村/みずほ/SMBC日興

ネジを製造する工具「タップ」やドリルといった切削工具で世界トップシェアのメーカーが、1995年以来24年ぶりに起債した。財務体制や日本のものづくりを支える事業内容が投資家に訴え、0.4%の大台を下回る0.37%で約200億円の買いを取り込んだ。調達資金は新城工場と八名工場(いずれも愛知県新城市)における切削工具製造設備などへの投資に充当する。

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