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日鉄興和不5年債:日土地の初回+14bpに150億円の買い

赤坂インターシティAIR(2018年7月7日)

日鉄興和不動産本社が入居する赤坂インターシティAIR(2018年7月7日)

19日、日鉄興和不動産の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 1
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.440%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+59.9bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 333
参照国債償還日 2024年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年4月25日
格付け A-(JCR)
ブックランナー みずほ

発行体にとって初の普通社債。新日鉄興和不動産だった3月15日に届出書を提出し、IRを実施するなど準備を経て、ヒアリングに2日、マーケティングに4日を費やし、デビュー債の水準を0.44%に仕上げた。4月1日に日鉄興和不動産に名称を変更した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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