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群馬銀行10NC5劣後債:コンコルディア-1bpでも0.5%近辺

群馬銀行東京支店(東京・中央区、2019年2月1日)

群馬銀行東京支店(東京・中央区、2019年2月1日)

19日、群馬銀行の10NC5劣後債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 4
年限 10年
発行額 100億円
表面利率(当初5年) 0.48%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド(ノンコール期間のみ) MS+48bp
参照国債回号 333
参照国債償還日 2024年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2029年4月26日
格付け A(R&I)/AA-(JCR)
ブックランナー 野村

昨年4月以来およそ1年ぶりの登場。前回の10NC5劣後債(100億円、MS+29bp、ブックランナー:野村)の0.40%に対し、今回は0.48%と8bp厚く仕上がった。ただ、先行銘柄からは1bp内側となっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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