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東電PG3本立て債:セカンダリー+αで総額3600億円の需要

18日、東京電力パワーグリッドの3本立て債(BBB+:R&I/A:JCR、総額1200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 主幹事
24 5 400 24/04/24 0.610 75.3# 日興/野村/みずほ/三菱/大和/しんきん
25 10 500 29/04/24 1.020 103.7# みずほ/日興/三菱/しんきん/野村/大和
26 15 300 34/04/24 1.310 110.3# 三菱/日興/みずほ/野村/大和/しんきん

※発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#CEYE算出)

東京電力パワーグリッド神奈川総支社西事務所(横浜市西区、2018年11月25日)

東京電力パワーグリッド神奈川総支社西事務所(横浜市西区、2018年11月25日)

1月22日の3本立て債(総額500億円)に続く登場。1200億円は1回の発行では東電PGとして過去最大となる。3年限とも前回債を上回るクーポンで条件決定し、総額約3600億円の需要を取り込む大人気ディールとなった。

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