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住宅機構第144回月次RMBS:2000億円超に年度初めの強い需要

17日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 144
発行額 2277億円
表面利率 0.33%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35bp
参照国債回号 354
参照国債償還日 2029年3月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +23.5bp
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 8.91%
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 野村/みずほ

3月に住宅ローンの実行が集中するため、4月の発行額は年度最大になることが多い。今月の発行額は2277億円と、昨年の4月債(2342億円)以来の規模となった。

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