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東邦ガス債:初の40年でJR並み、絶対値は2016年7月以来の低水準

    東邦ガス(名古屋 2017/12/21 撮影 kikuchi)東邦ガス(名古屋 2017/12/21 撮影 kikuchi)

12日、東邦ガスの40年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 42
年限 40年
発行額 100億円
表面利率 0.861%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+31bp/カーブ+30bp
参照国債回号 11
参照国債償還日 2058年3月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2059年4月18日
格付け AA(R&I)
ブックランナー 大和/野村
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興/みずほ

昨年8月の30年債(100億円、1.026%、国債+20bp、主幹事:野村/大和/SMBC日興/三菱UFJMS)以来の登場。今回の40年債は発行体にとって初めてかつ最長年限だった。モノ不足を強みに国債カーブ+30bpと、先行のJR銘柄並みに仕上がった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


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