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日本航空5年債:0.22%で中央・地方が搭乗

14日、日本航空(JAL)の5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.220%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+39.1bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 333
参照国債償還日 2024年3月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年3月19日
格付け A-(R&I)/A(JCR)
主幹事 大和/三菱UFJモルガン・スタンレー

日航機(読者提供:伊丹空港、2018年9月24日)

日航機(読者提供:伊丹空港、2018年9月24日)

昨年9月の2本立て債(総額200億円)以来の登場。計3日間のサウンディングとヒアリングで目線を確認し、幅広いレンジ設定で中央・地方双方の投資家を取り込み、0.22%でおよそ180億円の需要を得た。調達資金は、2020年3月末までに航空機とその付属部品の設備投資に充当する。

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