CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

インテーザ債:1年前の3倍以上のスプレッド、額は3割

14日、インテーザ・サンパオロの2本立てプロボンド(Baa1:ムーディーズ/BBB:S&P/フィッチ、総額132億円、ブックランナー:バークレイズ/大和/野村/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
3 82 22/3/25 1.360% +135bp
15 50 34/3/24 2.030% +165bp

※発行額:億円

昨年2月の4本立て債(Baa1:ムーディーズ/BBB:S&P/BBBH:DBRS、総額466億円、ブックランナー:バークレイズ/大和/みずほ/野村)以来およそ1年1ヵ月ぶりの円債。イタリア物ゆえにスプレッドが前回債を110bpほど上回る一方、総額132億円は3割弱にとどまったものの、「短期ゾーンで厚いスプレッドを求める声や、超長期での絶対値ニーズを捉えた」(野村)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタル・アイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタル・アイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。