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九州電力2本立て債:需給良好の5年、0.8%目線に沿う20年

九州電力長崎営業所(長崎市、2018/11/13 撮影 kikuchi)

九州電力長崎営業所(長崎市、2018/11/13 撮影 kikuchi)

8日、九州電力の2本立て債(A:R&I/AA-:JCR/A3:ムーディーズ、総額200億円、主幹事:みずほ/大和/野村/三菱UFJモルガン・スタンレー)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ
474 5 100 24/03/25 0.240 39.6#
475 20 100 39/03/25 0.788 38 37

*発行額:億円/表面利率:%/対国債・カーブ:+bp(#付きはC-EYE算出)

ホールセール債は昨年11月以来。前回と同じ20年債と、8月以来となる5年債との組み合わせで登場した。起債の間隔が空いていたことや金利水準の変化を踏まえ、「事前に投資家の目線を確認するため」(みずほ)、1~4日にサウンディングを行い、5日に起債をアナウンスしたうえマーケティングに入った。

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