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ケネディクス・オフィス5年債:初のGBで0.39%

KDX浜町中ノ橋ビル(2018年8月13日)

KDX浜町中ノ橋ビル(2018年8月13日)

8日、ケネディクス・オフィス投資法人の5年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 10
年限 5年
発行額 20億円
表面利率 0.390%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+55.3bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 332
参照国債償還日 2023年12月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2024年2月15日
格付け AA-(JCR)
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー/野村/大和/SMBC日興

ケネディクスグループとして初のGB。調達資金は適格クライテリアを満たす特定資産の「KDX小林道修町ビル」と「虎ノ門一丁目ビル」の取得を目的とした借入金の返済に充当する。明確な参考がない状況で、0.4%程度の目線を確認したうえでマーケティングを行い、0.39%に仕上げた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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