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西日本高速・阪神高速:2年・5年ともに快走

8日、西日本高速道路の2本立て債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、総額800億円)と阪神高速道路の2年債(AA+:R&I)が条件決定した。以下は案件レビュー。

発行体 回号 年限 発行額 償還日 表面利率 発行価格 対国債 主幹事
西日本 46 2 400 21/02/15 0.001 100.001 15.6# 三菱UFJMS/みずほ/大和/野村
西日本 47 5 400 23/12/20 0.070 100 23.3# 三菱UFJMS/みずほ/大和/野村
阪神 20 2 300 21/02/26 0.001 100.001 15.6# みずほ/野村/大和

*発行額:億円/表面利率:%/対国債:+bp(#C-EYE算出)

■2年債
2年物高速道路会社債は、昨年11月22日に中日本高速道路債(AA+:R&I/AAA:JCR/A1:ムーディーズ、400億円、主幹事:三菱UFJMS/SMBC日興/みずほ)が0.001%・100.001(利回り:0.0005%)で先行しており、投資家の目線に影響した。西日本高速債、阪神高速債ともに4日にヒアリングを実施し、0.001%・100.002~100.001で5日にマーケティングを開始。6日もレンジを維持して7日に100.001に集約した。タイトな水準を試したものの、中日本高速債並みに落ち着いた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 

新名神高速道路高槻第二JCT付近

新名神高速道路高槻第二JCT付近


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