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BNPP2本立て債:初の円建てコーラブルで1400億円超

11日、BNPパリバの2本立てユーロ円TLAC債(Baa1:ムーディーズ/A-:S&P/A+:フィッチ、総額1402億円、ブックランナー:BNPP/大和/みずほ/SMBC日興)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 発行額 償還日 表面利率 L対比
6NC5 1086 25/1/22 1.377% +130bp
10NC9 316 29/1/22 1.545% +135bp

※発行額:億円

グラントウキョウノースタワー(2017年11月24日)

BNPパリバが入居するグラントウキョウノースタワー(2017年11月24日)

昨年8月の2本立て債(総額1020億円、5年:0.660%・L+48bp/10年:0.994%・+62bp、ブックランナー:BNPP/野村)以来4ヵ月ぶりのユーロ円債で、円建てという観点でもこの時以来だった。フランスの銀行として初のコーラブル債は、海外市場での変動を踏まえたレンジ設定が効果的となり、6NC5債を軸に総額1402億円と、発行体の円債として過去最大の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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