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横浜市が20年テールヘビー、希少な商品で投資家拡大狙う

7日、横浜市の20年定時償還債が条件決定した。以下は案件レビュー。

いすゞトラック(横浜市中央卸売市場、2018年11月25日)

横浜市中央卸売市場に並ぶトラック(2018年11月25日)

回号 42
決定方式 主幹事方式
年限 最終20年(平均年限13.47年)
発行額 100億円
表面利率 0.470%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+21bp程度/ミッドスワップ・レート(MS)+10bp
参照国債回号 138
参照国債償還日 2032年6月20日
プライシング基準 スワップレート
償還日 最終2038年12月17日
償還方法 定時償還(各利払日に16万7500円ずつ償還)
格付け A1(ムーディーズ)
主幹事 東海東京/みずほ/大和

元本償還の約35%を最終償還日に集中させるテールヘビー型。最終20年定償地方債のテールヘビー型は昨年1月の横浜市債以来で2例目。利回りは欲しいが30年物は購入できないといった投資家ニーズを集め、100億円に対して340億円ほどの最終需要となった。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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