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北海道電力10年債:+40bp台半ば・0.5%目線を捉える

6日、北海道電力の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 354
年限 10年
発行額 200億円
表面利率 0.505%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+44bp/カーブ+43bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月25日
格付け A(R&I)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/SMBC日興/野村/しんきん

11月21日の2本立て債(7年:0.320%・国債+36.4bp<CEYE算出>・主幹事:三菱UFJMS/野村/東海東京/しんきん/16年:0.732%・+30bp・同:みずほ/野村)から2週間強で登場。10年ゾーンでの起債は4月の第349回債以来。金利低下や供給増でセカンダリーがワイドニングするなか、国債+40bp台で投資家との会話を行い、8ヵ月前の+39bpを5bp上回る+44bpに着地した。「8ヵ月ぶりの10年ゾーンで投資家の目線を再形成した」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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