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大同特殊鋼債:初の10年、0.4%乗せ

5日、大同特殊鋼の10年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

大同相模センター(神奈川県座間市、2018年2月17日)

大同相模センター(神奈川県座間市、2018年2月17日)

回号 13
年限 10年
発行額 100億円
表面利率 0.410%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2028年12月12日
格付け A-(R&I)
ブックランナー みずほ
主幹事 SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー

昨年2月の5年債(100億円、0.15%、国債+26.9bp<CEYE算出>、主幹事:みずほ/SMBC日興)以来、1年10ヵ月ぶりの登場。初の10年債だったことから、「慎重な運営が必要と判断して、ガイダンスとレンジを広めに設定した」(みずほ)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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