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神戸市債:年度2回目の30年に300億円超の買い

神戸市王子動物園(神戸市灘区)

神戸市王子動物園(神戸市灘区)

こうべ花時計(2017/12 読者提供)

こうべ花時計(2018/12 読者提供)

5日、神戸市の30年公募公債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 30年度/10
年限 30年
発行額 100億円
表面利率 0.881%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+10bp
参照国債回号 60
参照国債償還日 2048年9月20日
プライシング基準 JGB
償還日 2048年9月18日
格付け AA+(R&I)
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー/ゴールドマン・サックス/SMBC日興

30年ゾーンでの起債は5月以来で、今年度2回目。金利変動リスクが意識されるなかで、サウンディング4日・マーケティング1日というスケジュールでリスクを最小限に抑えてディールを行い、先行銘柄並みの国債+10bpで300億円超の需要を集めた。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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