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住宅機構T種第3回RMBS:額倍増、新規投資家参入

22日、住宅金融支援機構のT種RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 T種3
発行額 1000億円
表面利率 0.16%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+26bp
参照国債回号 137
参照国債償還日 2023年9月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +21.5bp
法定償還日 2033年1月10日
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 6.88%
ブックランナー SMBC日興
主幹事 野村/三菱UFJモルガン・スタンレー

住宅金融支援機構本店(2017年6月20日)

住宅金融支援機構本店(2017年6月20日)

旧住宅金融公庫の既往債権を裏付けとしたT種RMBSは8月以来の3回目。発行額がこれまでの500億円から1000億円に倍増したが、人気が衰えていない。より多くの配分を期待した新規投資家の参加があり、むしろ基盤が拡大している。「次回につながる起債となった」(SMBC日興)。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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