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中国銀行GB:A格3年で+30bp超に注目集まる

中国銀行(香港、2017年5月撮影)

中国銀行(香港、2017年5月撮影)

22日、中国銀行東京支店(Bank of China Limited, Tokyo Branch)の3年グリーンボンド(GB)が条件決定した。以下は案件レビュー。

年限 3年
発行額 300億円
表面利率 0.42%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+54.0bp程度<CEYE算出>/L+32bp
参照国債回号 318
参照国債償還日 2021年9月20日
償還日 2021年11月29日
格付け A1(ムーディーズ)/A(S&P)/A(フィッチ)
ブックランナー 中国銀行/中国銀行(香港)/BOCインターナショナル(アジア)/大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパ/モルガン・スタンレー・インターナショナル/みずほインターナショナル/野村インターナショナル/英国SMBC日興キャピタル・マーケット

1994年以来の円債。中国5大銀行の一角を占めるうえ信用力が高く、非日系銘柄では希少性のある3年ゾーンでL+30bp超のスプレッドを払ったことで、上限の300億円に対して400億円弱の買いを取り込んだ。日系業者では野村が中国銀とともにグローバル・コーディネーターを務めている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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