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住宅機構第139回月次RMBS:2本値でマーケティング

16日、住宅金融支援機構の月次RMBSが条件決定した。以下は案件レビュー。

住宅金融支援機構(東京・文京区、2018年05月21日、撮影:細井)

住宅金融支援機構(東京・文京区、2018年05月21日、撮影:細井)

回号 139
発行額 1422億円
表面利率 0.46%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+35bp
参照国債回号 352
参照国債償還日 2028年9月20日
イールドカーブ・スプレッド(YCS) +20.1bp
法定償還日 2053年12月10日
格付け AAA(R&I/S&P)
償還方法 月次パススルー
PSJ予測統計値 平均値 8.87%
ブックランナー 三菱UFJモルガン・スタンレー
主幹事 新生/みずほ

6月債から続く国債+35bpでのプライシングで順調に消化された。クーポンは前回債の0.50%を下回ったものの、0.46%と9月債(0.47%)に近い水準を保っている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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