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KT債:2年・A格コーポレート物に投資家飛びつく

KT iPhone7(ソウル駅、2017年5月27日)

KT iPhone7(ソウル駅、2017年5月27日)

7日、KTの2年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 8
年限 2年
発行額 300億円
表面利率 0.30%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+41.9bp程度<CEYE算出>/L+20bp
参照国債回号 311
参照国債償還日 2020年9月20日
償還日 2020年11月13日
格付け A3(ムーディーズ)/A(フィッチ)
ブックランナー シティグループ/大和

6月の2本立て債(総額200億円、ブックランナー:シティ/大和)から4ヵ月を経ての登場で、今年度2回目のサムライ債。地政学リスクが落ち着きを見せるなか、事業会社による2年物でL+20bpというスプレッドが年金勢などの注目を集め、上限の300億円を十分に上回る買いを取り込んだ。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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