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芙蓉リース債:5年GBと10年で200億円

26日、芙蓉総合リースの2本立て債(A-:R&I/A:JCR、総額200億円)が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 年限 発行額 償還日 表面利率 対国債 対カーブ 主幹事
17 5 100 23/11/2 0.210% +28.2bp みずほ
18 10 100 28/11/2 0.509% +39bp +38.5bp みずほ/日興/しんきん

※発行額:億円、5年債の対国債はキャピタルアイ・ニュース算出

芙蓉総合リース本社(東京・三崎町、2018年9月27日)

芙蓉総合リース本社(東京・三崎町、2018年9月27日)

5年物グリーンボンド(GB)と10年債の組み合わせで登場。いずれも先行リース銘柄がプライシングの参考となり、それぞれ0.21%、国債+39bpに落ち着いた。発行体として初のGBでの調達資金は、中期経営計画「Frontier Expansion 2021」で戦略分野の一つとして取り組んでいる環境・エネルギー分野で、太陽光発電事業の拡大や省エネ・脱炭素に関連した融資に充当する。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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