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クレハ5年債:金利上昇後も前回並みの0.14%

12日、クレハの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 7
年限 5年
発行額 50億円
表面利率 0.140%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+19.5bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年10月18日
格付け A(JCR)
ブックランナー 大和
主幹事 みずほ/三菱UFJモルガン・スタンレー/SMBC日興

クレラップ(2017年8月9日)

クレラップ(2017年8月9日)

昨年8月25日の5年債(70億円、0.14%・国債+24.8bp<CEYE算出>、主幹事:大和/みずほ/三菱UFJMS/SMBC日興)以来、およそ1年2ヵ月ぶりの登場。ベース金利が上昇するなか、希少性などが効き、前回債並みの0.14%でプライシングされた。国債スプレッドは5bp以上低い国債+19.5bp程度(CEYE算出)となっている。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


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