CAPITAL EYE

株式・債券の発行市場にフォーカスしたニュースサイトです。

アプラスF5年債:昭和リース並み、A格効果で新規獲得

5日、アプラスフィナンシャルの5年債が条件決定した。以下は案件レビュー。

回号 5
年限 5年
発行額 100億円
表面利率 0.25%
発行価格 100
ローンチ・スプレッド 国債+29.5bp程度/L+4.6bp程度<CEYE算出>
参照国債回号 331
参照国債償還日 2023年9月20日
プライシング基準 絶対値
償還日 2023年10月13日
格付け A-(R&I)
ブックランナー 野村
主幹事 新生/みずほ/SMBC日興/三菱UFJモルガン・スタンレー/大和

住友不動産秋葉原ビル(2018年8月13日)

アプラスグループが入居する住友不動産秋葉原ビル(2018年8月13日)

社債市場への登場は2016年3月の3年債(当時BBB+:R&I、100億円、0.24%、国債+49.2bp<CEYE算出>、主幹事:大和/新生/みずほ/SMBC日興/三菱UFJMS/野村)以来およそ2年7ヵ月ぶりで、5年ゾーンでの起債は2015年6月の第3回債(100億円、0.64%、L+28bp/国債+51.3bp<同>、同:野村/新生/SMBC日興/みずほ/三菱UFJMS/大和)以来だった。R&Iによる4月19日のシングルAマイナスへの格上げが効き、久々の5年債は0.25%に着地した。キャピタルアイ・ニュースで続きを読む
 


CAPITAL EYE © 2016
本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。 また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。 本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。 投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 本情報に基づいて行われる判断について、株式会社キャピタルアイは一切の責任を負いません。 なお、本情報の著作権は、株式会社キャピタルアイ及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。